Dong Nam A dang dung o tuyen dau cua cuoc cach mang thanh toan so toan cau. Trong nam 2026, thi truong thanh toan so cua khu vuc du kien dat 789,2 ty USD gia tri giao dich, voi ty le tang truong binh quan hang nam (CAGR) du kien la 16,78% den nam 2030. Quy dao tang truong dang chu y nay phan anh khong chi su tien bo cong nghe, ma con la su thay doi can ban trong cach 700 trieu nguoi tieu dung va hang trieu doanh nghiep tren ASEAN thuc hien cac giao dich tai chinh.
Quy Mo Thi Truong va Quy Dao Tang Truong
Cac con so ke mot cau chuyen thuyet phuc. Gia tri giao dich thanh toan so tai Dong Nam A vuot 247 ty USD vao nam 2023 va du kien dat 417 ty USD vao nam 2028. Theo bao cao e-Conomy SEA mang tinh buoc ngoat cua Google, Temasek va Bain & Company, viec ap dung thanh toan so da tang tu 600 ty USD nam 2021 len hon 1 nghin ty USD vao nam 2025 - va da tang nay khong co dau hieu cham lai.
Su suy giam cua tien mat cung an tuong khong kem. Tien mat hien chi chiem 2% doanh so thuong mai dien tu va 14% giao dich tai diem ban tai Chau A - Thai Binh Duong - mot su thay doi dang ke tu nam 2014 khi tien mat chiem 15% thuong mai dien tu va 67% doanh so tai diem ban. Den nam 2030, cac con so nay du kien se giam xuong con 1% va 9% tuong ung.
Phan Tich Theo Quoc Gia
Thai Lan: Dan Dau ve Ma QR
Thai Lan nam trong top 3 quoc gia tren the gioi ve ap dung ma QR, cung voi Trung Quoc va Malaysia. Tan suat thanh toan so cua quoc gia nay da tang gap 5 lan chi trong 5 nam - tu 63 giao dich moi nguoi hang nam vao nam 2017 len 312 vao nam 2021. He thong PromptPay cua Thai Lan dong vai tro la xu song, hien da ket noi voi Malaysia, Singapore, Viet Nam va Indonesia cho thanh toan xuyen bien gioi.
Indonesia: Su Thong Tri cua QRIS
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) cua Indonesia da dat duoc muc do tham nhap dang chu y. Den dau nam 2025, hon 56 trieu nguoi Indonesia dang su dung QRIS de thanh toan, trong khi khoang 38 trieu doanh nghiep da ap dung he thong nay - 92,5% trong so do la doanh nghiep sieu nho, nho va vua (MSME). He thong da ghi nhan 2,6 ty giao dich chi rieng trong Quy 1 nam 2025, voi muc su dung xuyen bien gioi tang 225%.
Ngan hang Indonesia da ra mat QRIS Tap vao thang 3 nam 2025, mot he thong dua tren NFC de giai quyet han che toc do quet ma QR. Viec mo rong quoc te dien ra manh me: QRIS bat dau hoat dong tai Nhat Ban vao thang 8 nam 2025 (quoc gia dau tien ngoai ASEAN), voi muc tieu Trung Quoc vao cuoi nam 2025 va Saudi Arabia vao nam 2026.
Singapore: Doi Moi Trung Tam Tai Chinh
Singapore dan dau voi tu cach la trung tam doi moi fintech cua Dong Nam A, voi gia tri giao dich binh quan cao nhat moi nguoi dung thuong mai dien tu trong khu vuc. Vi dien tu du kien se vuot qua the tin dung de tro thanh phuong thuc thanh toan truc tuyen hang dau cua Singapore vao nam 2026. He thong chuyen khoan thoi gian thuc PayNow cua thanh pho quoc gia nay da tro thanh nen tang cua xa hoi khong dung tien mat, cho phep thanh toan tuc thi qua so dien thoai di dong hoac so nhan dang doanh nghiep.
Viet Nam: Su Bung No Vi Dien Tu
Thi truong vi dien tu cua Viet Nam do MoMo thong tri, voi hon 31 trieu nguoi dung cung cac dich vu toan dien bao gom thanh toan hoa don, chuyen tien va cac tuy chon dau tu. Viet Nam da kich hoat ket noi thanh toan QR voi Lao va dang tich cuc thuc day ket noi voi Trung Quoc, Nhat Ban va Han Quoc. He thong VietQR tiep tuc mo rong viec chap nhan doanh nghiep tu khu vuc do thi den ngay cang nhieu vung nong thon.
Malaysia: Tien Phong Xuyen Bien Gioi
He thong DuitNow cua Malaysia da noi len nhu mot cau chuyen thanh cong ve thanh toan xuyen bien gioi. Chi rieng nua dau nam 2025, Malaysia da ghi nhan 11,8 trieu giao dich QR xuyen bien gioi tri gia 967 trieu Ringgit - vuot tong so ca nam 2024. Quoc gia nay dung cung Thai Lan va Trung Quoc nhu nhung nuoc dan dau toan cau ve ty le ap dung ma QR.
Philippines: Kha Nang Tuong Tac cua QR Ph
Tieu chuan QR Ph cua Philippines thuc day kha nang tuong tac giua cac nha cung cap dich vu thanh toan da dang. Nguoi dung co the thanh toan bang bat ky vi dien tu hoac ung dung ngan hang nao tham gia bang cach quet mot ma QR duy nhat, don gian hoa viec chap nhan cua doanh nghiep va giam nhu cau co nhieu ma QR tai diem ban. He thong dang chuan bi cho viec tich hop sau hon theo Project Nexus.
Cac Cong Nghe Chinh Thuc Day Thay Doi
Kha Nang Tuong Tac Ma QR
Muoi quoc gia Dong Nam A hien van hanh he thong QR quoc gia thong nhat, voi tam quoc gia cho phep tuong tac QR xuyen bien gioi. Cac he thong hien duoc ket noi bao gom KHQR cua Campuchia, QRIS cua Indonesia, Lao QR cua Lao, DuitNow cua Malaysia, QR Ph cua Philippines, PayNow cua Singapore, PromptPay cua Thai Lan va VietQR cua Viet Nam. Giao dich QR toan cau du kien se vuot 5,8 nghin ty USD vao nam 2024, voi Chau A - Thai Binh Duong chiem hon 60%.
Project Nexus: Buoc Ngoat Nam 2026
Sang kien da phuong quan trong nhat la Project Nexus, duoc khoi dong boi BIS Innovation Hub cung cac ngan hang trung uong ASEAN. Khac voi cac lien ket song phuong, Nexus tao ra mo hinh hub-and-spoke trong do moi he thong thanh toan tuc thi ket noi mot lan voi cong trung tam, co quyen truy cap vao tat ca cac quoc gia tham gia. Voi An Do, Malaysia, Philippines, Singapore va Thai Lan da tham gia, va Nexus Global Payments duoc thanh lap tai Singapore, sang kien nay dang di dung huong de trien khai day du vao nam 2026.
Bang cach chuan hoa cac dinh dang thong diep, giao thuc tuan thu va quy trinh ngoai hoi, Nexus hua hen thanh toan gan nhu tuc thi xuyen bien gioi voi chi phi toi thieu - mot buoc phat trien mang tinh chuyen doi cho cac doanh nghiep hoat dong tren nhieu thi truong ASEAN.
Vi Di Dong va Sieu Ung Dung
Dong Nam A ghi nhan muc tang truong ap dung vi di dong nhanh nhat toan cau, voi du kien tang 311% vao nam 2025 duoc thuc day boi su mo rong thuong mai dien tu va he sinh thai sieu ung dung. Mot nua trong so 10 quoc gia hang dau the gioi ve muc do tham nhap vi dien tu la cac nuoc Dong Nam A: Thai Lan, Viet Nam, Philippines, Malaysia va Indonesia. Thanh toan so du kien se chiem 91% tong thanh toan thuong mai dien tu trong khu vuc vao nam 2025.
So Hoa Thanh Toan B2B
Trong khi thanh toan nguoi tieu dung da chuyen doi nhanh chong, thanh toan B2B xuyen bien gioi mang den ca thach thuc va co hoi dang ke. Visa B2B Connect va Mastercard Cross-Border Services cho phep thanh toan doanh nghiep xuyen bien gioi an toan, gan nhu thoi gian thuc, voi viec ap dung ngay cang tang tai cac ngan hang ASEAN.
Cac doi thu sang tao dang tham nhap linh vuc nay: Circle Singapore nhan duoc giay phep Major Payment Institution vao nam 2023, cung cap cho khach hang to chuc quyen truy cap vao co so ha tang tien mat token hoa cho cac hoat dong ngan quy xuyen bien gioi. XREX Singapore chuyen ve thanh toan B2B xuyen bien gioi su dung stablecoin trong khi duy tri tuan thu quy dinh. Cac nha cung cap co so ha tang khu vuc Tranglo (Malaysia) va Thunes (Singapore) tiep tuc mo rong kha nang thanh toan xuyen bien gioi dua tren API.
Tuy nhien, thanh toan B2B doi mat voi nhung thach thuc lien tuc bao gom bien dong ty gia, phan manh quy dinh giua cac khu vuc phap ly va cac yeu cau tuan thu phuc tap - cac linh vuc can duoc cac nha doi moi fintech va co quan quan ly tiep tuc chu y.
Phat Trien Quy Dinh
Boi canh quy dinh cua ASEAN dang phat trien de ho tro mo rong thanh toan so. Thoa thuan Khung Kinh te So (DEFA), duoc khoi dong trong Hoi nghi Cap cao ASEAN vao thang 9 nam 2023, thiet lap cac khung hop tac cho thuong mai so, thuong mai dien tu xuyen bien gioi va thanh toan so - voi du kien hoan thien vao nam 2025.
ASEAN da dat ra lo trinh tham vong huong toi he sinh thai QR tich hop day du vao nam 2030. Trong ngan han (2025-2026), cac lien ket song phuong se mo rong den Campuchia, Lao, Myanmar va Philippines, voi viec hai hoa quy dinh va nang cap co so ha tang dat nen mong. Den nam 2027-2028, muc tieu la mang luoi khu vuc voi ho tro da tien te, tai chinh toan dien sau hon va tich hop tien so cua ngan hang trung uong (CBDC) som.
Doanh Nghiep Can Chuan Bi Gi
Doi voi cac doanh nghiep dang hoat dong hoac mo rong sang Dong Nam A, mot so uu tien chien luoc noi len cho nam 2026:
Chap nhan thanh toan QR: Voi ket noi QR xuyen bien gioi hien trai rong 8 quoc gia ASEAN, doanh nghiep nen dam bao tuong thich voi cac tieu chuan QR khu vuc de phuc vu khach hang trong nuoc va quoc te mot cach lien mach.
Chuan bi cho Project Nexus: Viec trien khai nam 2026 se giam dang ke chi phi thanh toan xuyen bien gioi va thoi gian thanh toan. Cac cong ty nen danh gia cach co so ha tang nay co the hop ly hoa cac hoat dong ngan quy va thanh toan khu vuc.
Tan dung AI de hieu qua: Cac cong ty tai Dong Nam A du kien tiet kiem 7-9% chi phi va tang truong doanh thu len den 9% thong qua trien khai AI va AI tao sinh vao nam 2027, dac biet trong xu ly thanh toan, phat hien gian lan va dich vu khach hang.
Theo doi phat trien CBDC: Cac ngan hang trung uong tren toan khu vuc dang thi diem CBDC thong qua cac sang kien nhu Project Agora va mBridge. Hieu biet som ve nhung phat trien nay se dat doanh nghiep o vi tri loi the khi tien lap trinh duoc tham nhap thuong mai chu luu.
Xem xet giai phap stablecoin: Doi voi giao dich B2B xuyen bien gioi, cac nha cung cap stablecoin co giay phep cung cap cac lua chon thay the ngay cang kha thi cho ngan hang dai ly truyen thong, dac biet cho cac hanh lang thuong mai SME.
Su chuyen doi cua boi canh thanh toan Dong Nam A dai dien cho nhieu hon la tien bo cong nghe - no bao hieu su xuat hien cua mot vung kinh te khu vuc tich hop noi cac giao dich tai chinh luu thong tu do nhu hang hoa va dich vu. Doi voi doanh nghiep, hieu va thich ung voi nhung thay doi nay khong con la tuy chon ma la dieu can thiet de canh tranh trong nen kinh te so phat trien nhanh nhat the gioi.
