เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืนอยู่แถวหน้าของการปฏิวัติการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ในปี 2026 ตลาดการชำระเงินดิจิทัลของภูมิภาคคาดว่าจะมีมูลค่าธุรกรรมถึง 789.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 16.78% จนถึงปี 2030 วิถีการเติบโตที่น่าทึ่งนี้สะท้อนไม่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่ผู้บริโภค 700 ล้านคนและธุรกิจนับล้านทั่วอาเซียนดำเนินธุรกรรมทางการเงิน
ขนาดตลาดและวิถีการเติบโต
ตัวเลขบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ มูลค่าธุรกรรมการชำระเงินดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิน 247 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 และคาดว่าจะถึง 417 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2028 ตามรายงาน e-Conomy SEA ที่สำคัญจาก Google, Temasek และ Bain & Company การใช้งานการชำระเงินดิจิทัลเติบโตจาก 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 เป็นมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 และโมเมนตัมนี้ไม่แสดงสัญญาณการชะลอตัว
การลดลงของเงินสดก็น่าทึ่งเช่นกัน ปัจจุบันเงินสดคิดเป็นเพียง 2% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซและ 14% ของธุรกรรม ณ จุดขายทั่วเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากปี 2014 เมื่อเงินสดคิดเป็น 15% ของอีคอมเมิร์ซและ 67% ของยอดขาย ณ จุดขาย ภายในปี 2030 ตัวเลขเหล่านี้คาดว่าจะลดลงเหลือ 1% และ 9% ตามลำดับ
การวิเคราะห์รายประเทศ
ไทย: ผู้นำ QR Code
ประเทศไทยติดอันดับ 3 ประเทศแรกของโลกในการใช้ QR Code ร่วมกับจีนและมาเลเซีย ความถี่การชำระเงินดิจิทัลของประเทศเพิ่มขึ้น 5 เท่าในเวลาเพียง 5 ปี จาก 63 ธุรกรรมต่อคนต่อปีในปี 2017 เป็น 312 ในปี 2021 ระบบพร้อมเพย์ของไทยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก โดยปัจจุบันเชื่อมต่อกับมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซียสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน
อินโดนีเซีย: ความครอบคลุมของ QRIS
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ของอินโดนีเซียประสบความสำเร็จในการแพร่หลายอย่างน่าทึ่ง ภายในต้นปี 2025 ชาวอินโดนีเซียมากกว่า 56 ล้านคนใช้ QRIS ในการชำระเงิน ในขณะที่ร้านค้าประมาณ 38 ล้านรายรับระบบนี้ โดย 92.5% เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (MSME) ระบบบันทึก 2.6 พันล้านธุรกรรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เพียงไตรมาสเดียว โดยการใช้งานข้ามพรมแดนเติบโต 225%
ธนาคารอินโดนีเซียเปิดตัว QRIS Tap ในเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งเป็นระบบ NFC ที่แก้ปัญหาข้อจำกัดความเร็วในการสแกน QR Code การขยายระหว่างประเทศดำเนินอย่างก้าวร้าว: QRIS เริ่มดำเนินการในญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม 2025 (ประเทศแรกนอกอาเซียน) โดยมีเป้าหมายจีนภายในสิ้นปี 2025 และซาอุดีอาระเบียภายในปี 2026
สิงคโปร์: นวัตกรรมศูนย์กลางการเงิน
สิงคโปร์เป็นผู้นำในฐานะศูนย์นวัตกรรมฟินเทคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อผู้ใช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซสูงสุดในภูมิภาค กระเป๋าเงินดิจิทัลคาดว่าจะแซงหน้าบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินออนไลน์หลักของสิงคโปร์ภายในปี 2026 ระบบโอนเงินแบบเรียลไทม์ PayNow ของนครรัฐกลายเป็นรากฐานของสังคมไร้เงินสด ช่วยให้สามารถชำระเงินทันทีผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขประจำตัวธุรกิจ
เวียดนาม: การเติบโตระเบิดของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตลาดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามถูกครอบงำโดย MoMo ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 31 ล้านคนพร้อมบริการครบวงจรตั้งแต่การชำระบิล โอนเงิน และตัวเลือกการลงทุน เวียดนามได้เริ่มเชื่อมต่อการชำระเงิน QR กับลาวและกำลังดำเนินการเชื่อมต่อกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้อย่างแข็งขัน ระบบ VietQR ยังคงขยายการรับร้านค้าจากเขตเมืองไปยังชนบทมากขึ้น
มาเลเซีย: ผู้บุกเบิกข้ามพรมแดน
ระบบ DuitNow ของมาเลเซียกลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จด้านการชำระเงินข้ามพรมแดน ในครึ่งแรกของปี 2025 เพียงอย่างเดียว มาเลเซียบันทึกธุรกรรม QR ข้ามพรมแดน 11.8 ล้านรายการมูลค่า 967 ล้านริงกิต ซึ่งเกินยอดรวมทั้งปี 2024 ประเทศนี้ติดอันดับร่วมกับไทยและจีนในฐานะผู้นำระดับโลกด้านอัตราการใช้ QR Code
ฟิลิปปินส์: ความสามารถทำงานร่วมกันของ QR Ph
มาตรฐาน QR Ph ของฟิลิปปินส์ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการชำระเงินที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถชำระเงินโดยใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมด้วยการสแกน QR Code เพียงครั้งเดียว ทำให้การรับชำระเงินของร้านค้าง่ายขึ้นและลดความจำเป็นในการมี QR Code หลายรหัส ณ จุดขาย ระบบกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการบูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายใต้ Project Nexus
เทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถทำงานร่วมกันของ QR Code
ปัจจุบัน 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการระบบ QR รวมระดับชาติ โดย 8 ประเทศเปิดใช้งานความสามารถทำงานร่วมกันของ QR ข้ามพรมแดน ระบบที่เชื่อมต่อปัจจุบัน ได้แก่ KHQR ของกัมพูชา, QRIS ของอินโดนีเซีย, Lao QR ของลาว, DuitNow ของมาเลเซีย, QR Ph ของฟิลิปปินส์, PayNow ของสิงคโปร์, พร้อมเพย์ของไทย และ VietQR ของเวียดนาม ธุรกรรม QR ทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 5.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 โดยเอเชียแปซิฟิกคิดเป็นมากกว่า 60%
Project Nexus: ตัวเปลี่ยนเกมปี 2026
โครงการริเริ่มพหุภาคีที่สำคัญที่สุดคือ Project Nexus ที่เปิดตัวโดย BIS Innovation Hub ร่วมกับธนาคารกลางอาเซียน ต่างจากการเชื่อมต่อทวิภาคี Nexus สร้างโมเดล Hub-and-Spoke ที่ระบบชำระเงินทันทีแต่ละระบบเชื่อมต่อกับเกตเวย์กลางเพียงครั้งเดียว ทำให้เข้าถึงทุกประเทศที่เข้าร่วม ด้วยอินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยที่เข้าร่วม และ Nexus Global Payments ก่อตั้งในสิงคโปร์ โครงการริเริ่มนี้อยู่ในเส้นทางสู่การเปิดตัวเต็มรูปแบบในปี 2026
ด้วยการมาตรฐานรูปแบบข้อความ โปรโตคอลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Nexus สัญญาว่าจะให้การชำระเงินเกือบทันทีข้ามเขตอำนาจศาลด้วยต้นทุนขั้นต่ำ นี่คือการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในหลายตลาดอาเซียน
กระเป๋าเงินมือถือและซูเปอร์แอป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บันทึกการเติบโตของการใช้กระเป๋าเงินมือถือเร็วที่สุดในโลก โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 311% ภายในปี 2025 ซึ่งขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซและระบบนิเวศซูเปอร์แอป ครึ่งหนึ่งของ 10 ประเทศชั้นนำของโลกด้านการแพร่หลายของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย การชำระเงินดิจิทัลคาดว่าจะคิดเป็น 91% ของการชำระเงินอีคอมเมิร์ซทั้งหมดในภูมิภาคภายในปี 2025
การแปลงการชำระเงิน B2B เป็นดิจิทัล
ในขณะที่การชำระเงินของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การชำระเงิน B2B ข้ามพรมแดนนำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสที่สำคัญ Visa B2B Connect และ Mastercard Cross-Border Services ช่วยให้การชำระเงินธุรกิจข้ามพรมแดนปลอดภัยและเกือบเรียลไทม์ โดยมีการนำไปใช้เพิ่มขึ้นในธนาคารอาเซียน
ผู้เล่นที่สร้างสรรค์กำลังเข้าสู่พื้นที่นี้: Circle Singapore ได้รับใบอนุญาต Major Payment Institution ในปี 2023 ให้บริการลูกค้าสถาบันเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเงินสดโทเคไนซ์สำหรับการดำเนินงานคลังข้ามพรมแดน XREX Singapore เชี่ยวชาญในการชำระเงิน B2B ข้ามพรมแดนโดยใช้ stablecoin พร้อมรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค Tranglo (มาเลเซีย) และ Thunes (สิงคโปร์) ยังคงขยายความสามารถในการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน API
อย่างไรก็ตาม การชำระเงิน B2B เผชิญกับความท้าทายที่คงอยู่ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความแตกแยกของกฎระเบียบข้ามเขตอำนาจศาล และข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อน เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้สร้างนวัตกรรมฟินเทคและหน่วยงานกำกับดูแล
การพัฒนาด้านกฎระเบียบ
ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบของอาเซียนกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขยายการชำระเงินดิจิทัล ข้อตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัล (DEFA) ที่เปิดตัวในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนกันยายน 2023 กำหนดกรอบความร่วมมือสำหรับการค้าดิจิทัล อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และการชำระเงินดิจิทัล โดยคาดว่าจะสรุปในปี 2025
อาเซียนได้กำหนดแผนงานที่ทะเยอทะยานสู่ระบบนิเวศ QR ที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2030 ในระยะใกล้ (2025-2026) การเชื่อมต่อทวิภาคีจะขยายไปยังกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ โดยมีการจัดแนวกฎระเบียบและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานวางรากฐาน ภายในปี 2027-2028 เป้าหมายคือเครือข่ายระดับภูมิภาคที่มีการสนับสนุนหลายสกุลเงิน การรวมทางการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการบูรณาการสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ในระยะเริ่มต้น
สิ่งที่ธุรกิจควรเตรียมพร้อม
สำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานหรือวางแผนขยายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์หลายประการสำหรับปี 2026:
รับการชำระเงิน QR: ด้วยการเชื่อมต่อ QR ข้ามพรมแดนที่ครอบคลุม 8 ประเทศอาเซียนแล้ว ธุรกิจควรรับประกันความเข้ากันได้กับมาตรฐาน QR ระดับภูมิภาคเพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างราบรื่น
เตรียมพร้อมสำหรับ Project Nexus: การเปิดตัวในปี 2026 จะลดต้นทุนการชำระเงินข้ามพรมแดนและเวลาในการชำระบัญชีอย่างมาก บริษัทควรประเมินว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานคลังและการชำระเงินระดับภูมิภาคได้อย่างไร
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อประสิทธิภาพ: บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะประหยัดต้นทุน 7-9% และเติบโตรายได้สูงถึง 9% ผ่านการนำ AI และ generative AI มาใช้ภายในปี 2027 โดยเฉพาะในการประมวลผลการชำระเงิน การตรวจจับการฉ้อโกง และการบริการลูกค้า
ติดตามการพัฒนา CBDC: ธนาคารกลางทั่วภูมิภาคกำลังทดลอง CBDC ผ่านโครงการริเริ่มเช่น Project Agora และ mBridge การเข้าใจการพัฒนาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะวางตำแหน่งธุรกิจอย่างได้เปรียบเมื่อเงินที่โปรแกรมได้เข้าสู่การค้าหลัก
พิจารณาโซลูชัน stablecoin: สำหรับธุรกรรม B2B ข้ามพรมแดน ผู้ให้บริการ stablecoin ที่มีใบอนุญาตเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้มากขึ้นแทนธนาคารตัวแทนแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะสำหรับช่องทางการค้า SME
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การชำระเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมายถึงมากกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มันส่งสัญญาณการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่บูรณาการกัน ที่ซึ่งธุรกรรมทางการเงินไหลอย่างอิสระเหมือนสินค้าและบริการ สำหรับธุรกิจ การเข้าใจและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก
